[ad_1]
शेअरखानचा पीआय इंडस्ट्रीजवरील संशोधन अहवाल
CSM महसुलात 24% वर्षाच्या वाढीसह Q3FY23 मजबूत कामगिरी आणि OPM मध्ये 25.7% (वर्ष 387 bps वर) वर 143 bps ची वाढ. रु.चा PAT 352 कोटी (वर्षाच्या 58% वर) आमच्या अंदाजापेक्षा 17% जास्त होते, मजबूत मार्जिन, उच्च इतर उत्पन्न आणि कमी कर दर्शवते. CSM महसूल 24% ने वाढून रु. 1,329 कोटी 9% व्हॉल्यूम वाढ आणि अनुकूल उत्पादन मिश्रण, किंमत आणि चलन प्रभावामुळे 14% ने नेतृत्व केले. उच्च चॅनेल इन्व्हेंटरीमुळे देशांतर्गत महसूल वाढ 1.6% वर निःशब्द झाली. उत्तम उत्पादन मिश्रण, ऑपरेटिंग लिव्हरेजचा फायदा आणि निश्चित ओव्हरहेड्सवर कडक नियंत्रण यामुळे मार्जिन मजबूत राहिले. व्यवस्थापनाने आगामी वर्षांसाठी CSM महसूल वाढीचे मार्गदर्शन 20% पेक्षा जास्त राखले, जे आम्हाला पुराणमतवादी आहे असे वाटते. PI ला अपेक्षा आहे की नवीन उत्पादने लाँच केल्याने देशांतर्गत व्यवसायासाठी दुहेरी अंकी वाढ होईल आणि वर्तमान मार्जिन शाश्वत आहे असे मार्गदर्शन केले. यामध्ये रु. PI हेल्थ सायन्सेस आणि CSM ऑर्डर बुकमध्ये 68 कोटी डॉलर 1.8 अब्ज डॉलरवर मजबूत आहेत. 52-आठवड्यांच्या उच्च पातळीवरून अलीकडील 16% समभागांच्या किमतीत झालेली घट ही सातत्यपूर्ण कमाईच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे गुंतवणुकीची संधी आहे.
Outlook
आम्ही PI इंडस्ट्रीज वर Rs. च्या अपरिवर्तित PT सह बाय रेटिंग कायम ठेवतो. ४,२००. फार्मास्युटिकल स्पेसमध्ये संभाव्य संपादन दीर्घकालीन कमाई वाढीचा दृष्टीकोन सुधारेल आणि आम्हाला स्टॉकमध्ये रचनात्मक बनवेल. स्टॉक त्याच्या FY2025E EPS च्या 27.7x वर व्यापार करतो.
सर्व शिफारसी अहवालासाठी, येथे क्लिक करा
अस्वीकरण: mr-marathi.in वरील गुंतवणूक तज्ञ/ब्रोकिंग हाऊस/रेटिंग एजन्सींनी व्यक्त केलेली मते आणि गुंतवणुकीच्या टिप्स त्यांचे स्वतःचे आहेत, वेबसाइट किंवा तिच्या व्यवस्थापनाचे नाहीत. Moneycontrol.com वापरकर्त्यांना कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देते.