[ad_1]
शेअरखान यांचा रत्नमणी धातू आणि नळ्यांवरील संशोधन अहवाल
Q3FY23 परिणाम मजबूत होते, 19% वर्षाच्या अपेक्षेपेक्षा-चांगल्या महसूल वाढीमुळे आणि 18.1% (वर्ष 403 bps वर) OPM मध्ये 192 bps ची वाढ झाली. ऑपरेटिंग नफा/पीएटी रु. १९९ कोटी/रु. 134 कोटी, आमच्या अंदाजापेक्षा 52%/51% 17%/17% जास्त होते. ऑर्डर बुक रु. वर मजबूत आहे. 3,102 कोटी (तिमाही 2FY23 मधील रु. 3,244 कोटी) आणि बिड पाइपलाइनमध्ये सुधारणा करण्याच्या आमच्या अपेक्षांमुळे ऑर्डर बुकला पुढे चालना मिळेल. RMTL ची नवीन कॅपेक्स योजना रु. CS/SS दोन्ही क्षमतांच्या विस्तारासाठी 350 कोटी (1.5-2x ची मालमत्ता टर्न) आणि RMTL साठी वाढीचा पुढचा टप्पा चालवेल.
Outlook
आम्ही RMTL वर खरेदीचे सुधारित पीटी Rs. 2,500 RMTL च्या प्रबळ देशांतर्गत स्थानामुळे ते स्टील ट्यूब आणि पाईप्समधील मागणी पुनर्प्राप्तीचा मुख्य लाभार्थी बनते. मजबूत ऑर्डर बुक स्थिती आणि 18% च्या निरोगी RoE सह FY24E-25E वर 25% PAT CAGR चालविण्यासाठी मजबूत बोली पाइपलाइन. स्टॉक 27.6x/23.3x त्याच्या FY24E/FY25E EPS वर व्यापार करतो.
सर्व शिफारसी अहवालासाठी, येथे क्लिक करा
अस्वीकरण: mr-marathi.in वरील गुंतवणूक तज्ञ/ब्रोकिंग हाऊस/रेटिंग एजन्सींनी व्यक्त केलेली मते आणि गुंतवणुकीच्या टिप्स त्यांचे स्वतःचे आहेत, वेबसाइट किंवा तिच्या व्यवस्थापनाचे नाहीत. Moneycontrol.com वापरकर्त्यांना कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देते.